Processus
Nous sommes engagés et dévouée dans
la préparation pour le succès de nos clients
La Gestion Intégrale de Patrimoine commence ici
Évaluation Expert
En comprenant votre situation financière actuelle, nous pouvons intégrer une stratégie appropriée et appliquer des opportunités qui vous serviront le mieux. Pour mener un examen approfondi, nous demandons vos données financières de base, y compris les revenus et les dépenses, comme point de départ.
Planification d'Objectifs
Nous posons des questions spécifiques sur vos objectifs et écoutons attentivement afin de les intégrer dans votre stratégie personnalisée. Que ce soit pour financer un objectif à court terme ou anticiper l'avenir comme la retraite, la constitution d'un patrimoine ou la croissance de votre entreprise, vos objectifs constituent et bâtie votre plan.
Clarification du Risque
Pour atteindre vos objectifs financiers, nous établissons votre capacité à assumer le risque et votre volonté d'accepter le risque à l'avance. Nous évaluons vos connaissances en matière d'investissement et prenons le temps de vous éduquer et de vous conseiller, en veillant à ce que vous soyez informé.
Votre Taux de Rendement Requis
Nous identifions et expliquons un taux de rendement requis sur l'investissement qui correspond à vos objectifs financiers. Nous prenons en compte des facteurs tels que l'efficacité fiscale, les besoins de liquidité, l'optimisation de la trésorerie et le financement basé sur les objectifs pour aider à déterminer votre taux de rendement requis approprié.